Découvrez les performances des portefeuilles d'investissement U'Invest : entre 8,4 et 21,2% net annuel pour les 2007, 2008 et 2009

Chers u'winers,

Vous trouverez dans cette actualité les informations sur l'évolution des portefeuilles U'Invest :

• Analyse de la conjoncture.
• Performances des portefeuilles 2007 à 2011 au 15 février 2013,
• Comparaison des performances avec le référentiel U'Wine,
• Evolution de l'ensembel des indices de performance des portefeuilles d’investissement.

Analyse de la conjoncture

Analyse de l’année 2012

• L’année 2012 a globalement été difficile pour le négoce Bordelais avec une reprise sur la fin d’année.
• La demande a diminué à cause de la crise financière et de la circulation de “fausses” bouteilles notamment en Asie. On parle même que le trafic de bouteilles frauduleuses touche 90% des Grands Crus Bordelais en circulation en Chine.
• La demande baisse, les ventes baissent… et le marché se focalise sur les millésimes à consommer à court terme (2004, 2006 et depuis quelques mois 2007). Les volumes de vente sur les 2008, 2009, 2010 et les primeurs 2011 ont par conséquent été faibles.
• Néanmoins, depuis la fin d’année, la crainte du « faux » poussent les grossistes à acheter directement sur Bordeaux, permettant aux portefeuilles U’Invest d’avoir des performances honorables toutes au-dessus de nos prévisionnels.

Perspectives de l’année 2013

• Le début d’année a été marqué par des ventes de Crus entre 5 et 30 Euros et des ventes de Premiers Crus sur les références qui se rarifient (vieux millésimes voire très vieux millésimes).
• A court terme, cette tendance va se poursuivre et la demande sera majoritairement sur les millésimes consommables.
• A moyen terme, la profession est confiante sur la reprise des ventes des Grands Crus.
• Nous prévoyons donc une progression significative des 2007 (comme en 2012) et des légères progressions des 2008, 2009, 2010 et 2011. Quant aux primeurs 2012, nous vous en parlerons dans 2 mois au moment des primeurs.
• Le moteur est clairement la Chine. L’enjeu sur les primeurs 2012 sera de bien cibler leur demande sur les “Risings stars” (15€-80€) et les “Famous Seconds’ ” (80€-200€).

Composition des portefeuilles U'Invest

Performances des portefeuilles U'Invest

Conditions du mandat : aucun mandat pour le portefeuille 2007, version 2011.4 pour les portefeuilles 2008 à 2011, version 2013.2 pour le portefeuille 2011

Les cotations sont la moyenne des prix de place au 15 février des courtiers Tastet-Lawton et Balaresque. Nous estimons cette valeur comme étant un prix de vente compétitif sur Hong-Kong.

Les frais de gestion à venir sur 2013 sont inclus dans le calcul des performances nettes.

Comparaison avec le référentiel de performance U’Wine

Evolution des indices de performance des portefeuilles d’investissement de U’Wine – U’Invest indexes

Indice U'Invest 2007

        Indice U'Invest 2008

Indice U'Invest 2009

Indice U'Invest 2010

Indice U'Invest 2011

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